Рост напряжённости между США и странами НАТО вокруг новых тарифов на сталь и алюминий и обсуждения суверенитета Гренландии уже заставил аналитиков переоценить перспективы ряда компаний. Правительство США объявило о повышении импортных пошлин до 25 % в этом году, а в ответ на планы США купить Гренландию союзники усиливают военное присутствие в Северной Атлантике. Такие геополитические шаги традиционно подпитывают спрос на оборону, энергию и технологии, способные обеспечить безопасность поставок. Инвесторы, ищущие «защитные» активы, теперь смотрят на пять акций, которые могут вырасти в ближайшие кварталы.
Первая в списке — Lockheed Martin (ticker LM). За последние 12 месяцев компания увеличила выручку на 9 % до $67 млрд, а оборотные заказы на F‑35 превысили $30 млрд. Учитывая, что НАТО планирует удвоить бюджет на «модернизацию» своих воздушных сил до 2028 года, ожидается рост новых контрактов на 15 % год к году. Акции LM уже подорожали на 12 % с начала 2024 года, но аналитики видят потенциал до 20 % роста к концу года.
Второй кандидат — Raytheon Technologies (RTX). Компания объявила о планах инвестировать $10 млрд в системы противовоздушной обороны в Европе. За 2023 год RTX выручила $65 млрд, а маржа увеличилась до 12 %, чему способствовало рост заказов на ракетные комплексы Patriot. С учётом усиления угроз со стороны России, оборонные закупки в странах Балтики уже выросли на 8 % в первом полугодии. Инвесторы могут ожидать рост цены акций до $110 за штуку, если новые контракты подтвердятся.
Третья позиция — Boeing (BA). Несмотря на падение производства 737 MAX в 2022 году, компания восстановила темпы: в первом квартале 2024 года поставила 150 коммерческих самолётов, а оборотный заказ на военные платформы достиг $22 млрд. Усиление напряжённости в Северном океане подстегивает спрос на транспортировку войск и грузов, а также на новые разведывательные самолёты. С учётом текущего курса $220 за акцию, аналитики прогнозируют рост до $260 к концу 2024 года, если спрос на военную авиацию продолжит расти.
Четвёртая компания — Exxon Mobil (XOM). Энергетический сектор всегда выигрывает от геополитической неопределённости, а рост тарифов на сырьё в ЕС приводит к повышению цены нефти на 5 % в среднем за месяц. Выручка Exxon в 2023 году составила $418 млрд, а чистая прибыль — $55 млрд, что на 18 % выше, чем в предыдущем году. Компания уже объявила о новых проектах по добыче сланцев в Техасе, которые могут добавить $3 млрд к годовой выручке. При текущей цене $115 за баррель акций, инвесторы могут увидеть рост до $130, если цены останутся высокими.
Последний в списке — CrowdStrike (CRWD). Киберугрозы становятся частью любой конфликта, а НАТО объявило о необходимости повышения кибербезопасности среди всех членов альянса. За 2023 год выручка CrowdStrike выросла на 27 % до $1,5 млрд, а количество подписок на облачную платформу увеличилось до 13 000. Ожидается, что новые контракты с правительствами США и Европы добавят $250 млн к доходу в 2025 году. При цене $210 за акцию компания может достичь $250, если спрос на защиту данных усилится.
Итого, эскалация напряжённости в сфере тарифов и споров о Гренландии создаёт благоприятный фундамент для компаний, связанные с обороной, энергетикой, авиацией и кибербезопасностью. Инвесторы, ориентирующиеся на реальные данные и исторические тренды, могут рассмотреть упомянутые акции как «защитный» портфель в условиях геополитической нестабильности. Важно помнить, что любые вложения сопровождаются рисками, но текущий контекст явно повышает шансы этих пяти компаний превзойти рынок в ближайшем полугодии.
